钢材市场需求预测

　　及钢铁工业发展战略的若干建议

　　一、关于我国钢材市场需求

　　(一)2005年、2010年钢材需求预测

　　中国钢铁工业协会组织冶金工业规划研究院、北京科技大学分别采用宏观法(数学模型法)，组织冶金工业规划研究院、冶金信息标准研究院采用微观法(市场调研法)对钢材需求量进行预测，并通过综合分析，预测2005年全国钢材需求量(表观消费量扣除重复材)2.5—2.6亿吨，其中长材占55.48％，板带占43.46％；2010年全国钢材需求量3.1亿吨左右，其中长材占51.93％，板材占 45.32％。

　　市场调研表明，建筑、机械、汽车、造船、铁道、石油及天然气、家电、集装箱8个行业是我国钢材消费的主要行业。1998—2002年上述8个行业消费钢材占年钢材实际消费的81.92％。预计2005年上述8个行业钢材需求量为21280万吨，占全国钢材需求量的83.4％左右，其中建筑54.6％、机械15.9％、汽车5.5％、造船 1.5％、铁道1.3％、石油1.9％、家电2％、集装箱1％。预计2010年8个行业钢材需求26130万吨，占全国钢材需求量的84.3％。

　　(二)支持需求预测的两个基本判断

　　国民经济发展对钢材的需求和中国工业化进程是支持需求预测的两个基本判断。

　　市场需求对钢铁工业拉动程度的基本判断。以住宅、汽车、电子通讯、城市基础设施建设等为龙头的一批新的高增长行业推动了国民经济进入一个较快增长期，从而拉动了钢铁行业的增长。中国的钢产量从1996年的1亿吨到去年的近2亿吨，是市场拉动的结果，是经济发展的必然。1996-2002年，钢材实际消费增长 102.3％，同期GDP增长57.28％(其中第二产业增长57.6％)，固定资产投资增长88.1％(其中房地产投资增长140.5％)。2002年，钢材产量比2001年增长了18.9％，但是拉动钢铁工业发展的固定资产投资增长率(不含城乡集体和个人)高达24.1％- 32.8％，比钢铁行业高出7-12个百分点，汽车产量年增长 38.5％，房地产投资增长21.9％，空调产量增长30％。

　　对中国工业化进程与钢材消费峰值的基本判断。世界各国钢铁工业发展史表明，一个国家的钢材消费量与该国国民经济总量和结构、工业化进程密切相关，与第二产业(主要是制造业和建筑业)关系最为密切。在工业化初期，由于国家基础设施(交通运输、水利、能源、建筑、通讯等)建设刚刚开始，钢材需求量大，因而钢材消费量增长速度高；随着工业化的完成，基础设施逐渐完备，高新技术产业及第三产业产值占国民生产总值的比例迅速提高，而这些产业消耗钢材较少，因此钢材消费增长速度就会减缓以致出现负增长；发达国家完成工业化与钢材消费峰值有内在的联系。

　　中国与美、日、欧处于不同的工业化发展阶段。美、日、欧已完成工业化，钢材消费超过峰值后呈下降趋势。八个完成工业化国家钢材消费峰值时的人均年钢产量(没有消费量统计)均大于 500kg，城市化率为65％-94％，而我国2002年人均年钢产量仅为 141kg，城市化率为仅为37.7％。这说明中国现正处于工业化进程之中，工业化进程还没有完成，随着第二产业的发展，钢铁工业还有发展空间。2020年我国GDP将翻两番、基本实现工业化，还有 17年的路要走，钢材消费在2010年需求仍呈增长态势。

　　(三)钢铁工业发展的风险因素

　　高增长产业群波动将给钢铁行业带来风险。国际经验表明：经济快速增长(GDP>7％)期间，钢材消费增长通常超过10％；但是一旦经济增长减速(CDP下降)，钢材消费降低的幅度会更大。所以今后一段时期内，钢铁行业的市场风险在于对钢铁拉动作用显著的高增长产业群能否健康、持续、快速发展。钢铁行业要密切关注房地产、汽车等高增长产业群的发展动向。

　　我国地区经济发展不平衡将给钢铁行业带来风险。在北京 2008年奥运会和2010年上海世博会后，预计北京和上海钢材消费将出现下降趋势，西部地区钢材消费量还不足以补充北京、上海等地需求下降的数量，这对刚刚把产能建设起来的中国钢铁工业来说，是一个必须面对的风险因素。钢铁工业既要考虑如何适应我国经济总量的快速增长和结构的快速变化，也要考虑地区发展不子衡所带来的国内钢材市场需求的波浪式增长。

　　二、2005年、2010年全国铁、钢产能情况

　　中国钢铁工业协会、中国国际工程咨询公司牵头，各设计院配合，以现场调研和函调的方式，对全国240家企业铁、钢生产能力进行了统计分析。

　　(一)生铁生产能力

　　2003年全国钢铁企业拥有高炉487座，总容积21.6万立方米，年产生铁能力2.186亿吨。2005年全国钢铁企业将有高炉599座，总容积30万立方米，年产生铁能力3.13亿吨。2010年全国钢铁企业规划，将有高炉652座，总容积35.9万立方米，年产生铁能力3.91亿吨。

　　2003-2005年两年间，将增加高炉112座，高炉炼铁能力增加 9400万吨，增长43％。其中华东占增量的48.1％，中南占18.6％，华北占9.1％。增量中300-500立方米的高炉占33.12％，1000— 2000立方米的高炉占27％，2000-3000立方米的高炉占16.4％。规模大的会员企业增长35％，而非会员企业增长78％，高出会员企业43个百分点。这样，两年后，高炉炼铁能力将更加分散，会员企业占总能力的比重将从2003年的82％下降到77％。

　　2005-2010年，规划增加高炉53座，高炉炼铁能力增加7800万吨。华东占增量的39.7％，华北占23.4％，中南占22.85％。增量中2000-3000立方米的高炉占43.2％，1000—2000立方米的高炉占27.2％。

　　(二)钢生产能力

　　2003年全国钢铁企业共有炼钢转炉、电炉519座，炼钢能力 2.47亿吨。2005年全国钢铁企业炼钢转炉、电炉653座，炼钢能力3.66亿吨。2010年全国钢铁企业炼钢转炉、电炉703座，炼钢能力4.45亿吨。

　　2003-2005年两年间，炼钢能力将增加11900万吨。增量中华东占39％，华北占23％；规模大的会员企业增长35％，而非会员企业增长122％，高出会员企业87个百分点。这样，两年后，炼钢能力将更加分散，会员企业占总能力的比重将从2003年的84.9％下降到77.4％。由于我国废钢短缺，2003—2010年炼钢能力的增长主要是转炉，增量中最多的是100—200吨转炉，转炉钢产能 2005年占89％，2010年占91％。

　　按照2005年钢材消费2.5亿吨推算，需要生铁2.28亿吨，钢 2.66亿吨。按照各企业生铁和钢的平衡情况，2005年钢生产能力 (现有生产能力加上在建项目设计能力全部释放)为3.33亿吨，将比市场需求多6700万吨；铁生产能力为3．09亿吨，将比市场需求多8100万吨。可见，从市场需求看，2003—2005年在炼铁、炼钢领域存在一定的盲目投资倾向。

　　(三)板带产能分析

　　2005年，中厚钢板需求预计3600万吨，现有中板轧机和热轧宽带钢轧机生产中板能力合计4600万吨，产能比需求大1000万吨；热轧薄板需求6270万吨，扣除热轧宽带钢轧机生产中板部分为5500万吨，考虑到进口，产需基本平衡；冷轧薄板需求4020万吨，冷板轧机产能2900万吨，能力不足；镀锌钢板需求1260万吨，镀锌钢板产能1570万吨，一般水平机组偏多，须建设高水平机组；彩涂钢板需求450万吨，彩涂钢板产能730万吨，产能比需求大 280万吨。

　　由于进口钢材中主要仍是薄板，2005-2010年热轧机组和冷轧机组规划建设应是重点。

　　三、支撑钢铁工业发展的条件分析

　　 (一)铁矿石

　　若2005年钢材消费2.5亿吨，需要国内生产生铁2.28亿吨，而国内原矿产量2.9亿吨，可支撑生产9260万吨生铁，需要进口 1.82亿吨铁矿石，比2002年进口量增加7000万吨。国际铁矿石市场和主要供应商基本可以满足我国需要。2005年我国进口铁矿石接卸能力将达2.13亿吨，也可满足需求，但港口铁路接运进口铁矿石输运能力不平衡将影响进口矿量。但如果2005年3.13亿吨生铁产能全部释放，则需进口铁矿石3.42亿吨，比2003年进口铁矿石要增加2亿吨。在当前世界铁矿石进出口贸易量基本平衡的情况下，要在两年内扩大2亿吨产能，并相应扩大运输能力和港口装船能力，是根本不可能的。

　　(二)焦炭

　　预计2005年全国焦炭需求量为1.51-1.55亿吨，其中钢铁行业需求1.15亿吨。预计2003-2005年，新增焦炭能力约5000万吨，2005年焦炭总的生产能力超过1.62亿吨；2006-2010年，新增焦炭能力也在5000万吨左右。从数量上看，焦炭可以满足钢铁工业发展需求。但主焦煤和肥煤短缺将影响炼焦行业的总体发展，预计2005年主焦煤和肥煤缺口2000—4000万吨，2010年缺口 4000—6000万吨。从布局上看，新建焦炉能力主要集中在华北地区，约占30-40％，其中山西省20％以上。山西省焦炉能力的快速增长，将影响外省市焦煤供应。

　　(三)水资源

　　据预测，2010年全国水供需缺口近1000亿立方米。钢铁工业发展受到水资源的制约。2005年我国钢产量按2.5亿吨，吨钢新水按14立方米计算，新水用量比全行业已拥有水资源量24亿立方米增加11亿立方米，增幅40％。2010年我国钢产量3.1亿吨，吨钢新水按12立方米计算，2010年新水用量为37.2亿立方米，比 2002年增加13.2亿立方米，增幅55％。北方和内陆地区钢铁企业的发展规模过量将使水资源短缺的形势更趋严重。因此，发展应以不增加该地区水资源的承载负荷为前提，要严格控制水资源的消耗量，进一步降低吨钢用水定额。

　　(四)环境保护

　　目前，世界各国对环境的要求日趋严格，采取各种措施限制污染物排放，尤其是限制工业污染物排放。钢铁工业要在规模上继续发展，就会在能源消耗和污染物排放方面受到制约和限制。我国重点钢铁企业除酒钢少数企业外，大部分在酸雨和二氧化硫控制区，面临巨大的环保压力。因此，对地属重点流域区域以及113个大气污染防治重点城市、三峡库区及其上游、南水北调工程沿线地区的钢铁企业，在扩大产能时要慎之又慎。

　　四、钢铁工业发展中存在的问题与政策建议

　　中国钢铁协会认为，对中国钢铁工业发展应客观评价：钢铁工业的发展是市场拉动的结果，支撑了国民经济的高速增长。钢铁领域的投资对于钢铁工业工艺装备结构和产品结构调整起到了重要作用，主流是好的，是符合世界钢铁工业技术进步方向的，尽管与期盼的目标还有差距，但各地发展经济的积极性还是应该肯定的，关键是把这种积极性如何引导好，发挥好，而不应简单地将这一轮钢铁行业的投资归结为低水平、重复建设。

　　(一)钢铁工业发展中存在的主要问题

　　1、资源短缺，制约了钢铁行业高速增长。近几年，钢铁企业重视提高产品的市场占有率，但对资源占有率重视不够。铁矿石资源将制约钢铁工业的发展速度，钢铁行业面临铁矿石资源短缺的风险。随着这一轮投资形成的9000万吨高炉炼铁能力投入生产，原料争夺将更加激烈。

　　2、布局盲目，削弱钢铁行业竞争能力。获得低成本原料能力是钢铁企业竞争力的第一要素。一些企业建厂选址，既不靠近资源、又不靠近市场，哪里给的政策优惠，地价便宜，就在那里建厂，使得钢铁企业布局产生新的扭曲，也使得投资效益大打折扣，削弱了钢铁企业的竞争力。如在有些沿海地区，企业以最便宜的投资，最快的速度，建设了工艺装备相对落后，规模不尽合理的生产能力，企业和地方在得到了眼前局部利益的同时，使中国钢铁工业丧失了难得的布局调整的历史机遇。

　　3、节奏失衡，引发钢铁行业无序竞争。钢铁企业在市场强劲需求的诱导下，迅速扩张生产能力，也许从单个投资项目来看是可行的，但每个同样的“可行”叠加在一起，就极有可能导致整体的“不可行”。在一段时间内，对钢铁集中投资建设，在同一时期建成投产，投产之日就是阶段性供给过剩之时。中国的市场2010年才需要3.3亿吨钢，但2005年底钢的产能就将达到3.3亿吨，这种产能增长和市场需求增长节奏失衡，是钢铁行业面临的风险。阶段性严重供大于求，必将导致价格大战，无序竞争。

　　4、投资分散，降低钢铁行业集中度。钢铁是规模效益显著的行业，但是由于投资分散，钢铁工业产业集中度下降也直接影响了行业的品种结构调整，规模小的企业很难涉足高质量的板带生产领域。同样由于产业集中度低，无法形成能引领和主导市场有竞争力的企业，不适应当代世界钢铁工业向垄断竞争发展的市场格局，大大增加了产业宏观调控和协调发展的难度，使钢铁市场难以持续平稳健康发展。

　　5、环境容量，限制钢铁行业规模扩张。一亿吨钢生产能力建在缺水地区，资源性缺水和季节性缺水将严重影响缺水地区钢铁企业的正常生产，日益高涨的水价和水处理费也将使企业的生产成本逐步攀升。钢铁产能越大，排污量就越大，而国家实行的总量控制目标却在逐年减少。钢铁协会会员单位83％的产能在国家酸雨和二氧化硫控制区，二氧化硫等主要污染物排放的地区总量控制和2003年7月开始实行的成倍增加的排污收费标准，制约企业规模扩张，扩张成本大大增加。

　　(二)促进钢铁工业可持续发展的建议

　　1、针对资源短缺，建议建立资源长期、安全、稳定、均衡供给保障体系。

　　2、针对投资布局存在的盲目性问题，建议政府有关部门尽快制定2010年钢铁工业发展规划和建设实施意见。

　　3、针对节奏失衡，建议建立行业信息定期发布制度。

　　4、针对投资分散，建议有关部门尽快组织制定钢铁行业准入条件等产业政策。

　　钢铁工业生存与发展的关键所在是走新型工业化道路。钢铁工业发展一方面受到市场的强烈拉动，另一方面受到资源和环境的强烈制约。钢铁工业发展必须面向世界，利用两个资源，走新型工业化道路，充分合理及最大限度地利用资源，最少排放污染物。因此必须研究钢铁工业工艺新流程(重点是非高炉炼铁、薄带坯连铸和新一代板带生产流程)，改善各个工序技术经济指标，研制新一代钢铁材料。